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海边电影院
只限今晚闭馆的最后一夜放映，3名年轻人穿越到电影的世界的幻想。时隔20年，毅然前往故乡尾道进行拍摄。以压倒性的消息赠送的大林宣彦监督最新作！
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拥抱
小林思为了要到西班牙找寻抛弃家庭的父亲去学西班牙语，爱上了临时老师阿健。思到马德里见父亲最后一面，遇上健的前度女友多惠子。健追随来到马德里，知道思曾见过多惠子，便要思与她一起去找寻多惠子，新欢旧爱令..
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鸢之恋
石黑杏子（山口百惠 饰）正在前往三藩市的旅行之中，途中，她邂逅了名为田丸哲夫（三浦友和 饰）的男子，陌生的城市和动荡的旅途让两颗心迅速的靠近，两人之间碰撞出的激情的火花。虽然哲夫也爱上了温柔美丽的杏..
